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Di Arno Schuetze

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(Aggiunge background, valutazione)

FRANCOFORTE, 16 ottobre (Reuters) - Il gruppo tecnologico tedesco Freudenberg prevede di acquisire una quota di minoranza nella sua unità Vibracoustic nel 2019, hanno detto fonti vicine alla questione, in un accordo che potrebbe valorizzare l'attività, producendo componenti antivibranti per automobili, a circa 2 miliardi di euro (2,32 miliardi di dollari).

La società sceglierà una banca d'investimento che guiderà la quotazione nelle prossime settimane, hanno detto le fonti.

L’IPO è prevista già nel secondo trimestre del 2019.

Un portavoce di Freudenberg ha confermato che si sta preparando una IPO di Vibracoustic. "La decisione sulla tempistica dipenderà da vari fattori interni ed esterni, compresa l'attrattiva dei mercati dei capitali (in un dato momento)".

Freudenberg aveva già detto in passato che, dopo un'eventuale offerta pubblica, resterebbe un investitore di riferimento con poco più del 50%.

Vibracoustic produce componenti e moduli antivibranti, come supporti motore e ammortizzatori, e afferma di detenere una quota di mercato globale nelle soluzioni antivibranti per l'industria automobilistica pari al 18%.

La società privata Freudenberg ha acquistato nel 2016 il 50% di Vibracoustic che non possedeva dal partner della joint venture Trelleborg. Lo stato dei mercati dei capitali in quel momento rendeva impossibile un’IPO. Allora l'azienda veniva valutata 1,8 miliardi di euro, debito compreso.

All’inizio di quest’anno, la società aveva dichiarato che avrebbe deciso entro la fine del 2018 se lanciare Vibracoustic.

Vibracoustic, che impiega circa 10.000 persone, lo scorso anno ha registrato un utile prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti di 288 milioni di euro (334 milioni di dollari) su un fatturato di 2,1 miliardi. ($1 = 0,8615 euro) (Segnalazione di Arno Schuetze, montaggio di Tassilo Hummel e Alexandra Hudson)

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